2023年中国中药材及饮片国际市场分析:机遇与挑战并存,民营企业如何应对
2023年,中药材及饮片市场呈现出强劲的增长势头,尽管全球贸易面临一些挑战,但国内外市场都显示出积极迹象。面对这些变化,民营企业应抓住机遇,通过优化医疗服务、适应价格波动、拓展国际贸易等方式,积极参与市场竞争,同时遵循行业规范和质量控制标准,以实现自身的可持续发展。
来源:中国中医药报/诊锁界综合
中医药市场的持续升温:
中药材及饮片的价格波动:
中药材及饮片的国际贸易:
行业规范与质量控制:
企业层面的“走出去”战略:
贸易前景与政策支持:
01|整体运行态势较为平稳
2023年是中药材及饮片市场不寻常的一年。开年之际,《中医药振兴发展重大工程实施方案》出台,为中医药高质量发展奠定了基础,再加上人们健康需求的增加,中药市场持续升温,中药材及饮片产业的发展迎来机遇期。在国内端,由于中药工业原料消费增加、种植成本上涨、药材市场金融化倾向明显等多重因素叠加,2023年前三季度国内中药材及饮片价格大幅飙升,超过200个常规品种中药材涨幅超过50%,不少品种价格创下新高,虽然后来有所回落,但是整体处于相对高位。总体上,国内市场需求不减。
在国际端,随着推进“一带一路”倡议取得积极进展,中医药在国际上不断深化政府间合作,中医药国际市场认可度不断提高,拉动我国中药原料出口需求增长。同时,中药材进口需求进一步获得释放,2023年中药材及饮片进口数量首次反超出口数量,达到26.1万吨,同比实现16.6%的大幅增长,成为中药材国际贸易中的新亮点。
02|出口稳定,区域活力彰显
近十年来,我国中药材及饮片出口保持稳定态势,基本保持在20万~25万吨的数量级,10亿~15亿美元上下波动。2023年,由于前期激增后的基数较大,持续动力稍显不足,出口额出现小幅回落。
主要出口市场 RCEP(《区域全面经济伙伴关系协定》,由中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟十国15方成员制定的协定)带来的经济发展红利持续彰显。RCEP成员国已成为我国中药材及饮片出口的主要市场,占据了总出口额的近80%。
从单个市场看,日本位居榜首,其市场占比高达21.7%。人参是我国对日本出口的第一大品种,去年呈现爆发式增长,全年出口额达3694万美元,增幅高达46.5%;甘草也有较大幅度增长,出口额为1642万美元,同比增长61.6%。此外,半夏、白术、地黄等"汉方药”必需的药材也均有不俗的表现。
越南位居第二,全年出口额为1.9亿美元,同比下滑22.3%。业绩不佳主要是受大品种肉桂的拖累,肉桂占我国对越南出口的半壁江山,2023年这一产品几乎“腰斩”,出口额由1.4亿美元锐减至7159万美元。
主要出口品种
2023年,我国出口中药材及饮片的前十大品种为肉桂、枸杞、红枣、人参、冬虫夏草、当归、黄芪、茯苓、地黄和山楂等,占总出口额的45.5%。
肉桂是药食同源类物质。枸杞以“长寿果”闻名,具有滋补肝肾、益精明目等功效,其应用价值在亚洲、欧洲、北美市场备受关注和认可,全年出口额为9252万美元。
2023年,还有两类产品值得重点关注,其出口均实现了大幅增长。第一类为人参,全年出口额为6632万美元,同比增长38.5%,出口数量1635吨,同比增长61%。近年来人参出口价格屡创新低,日本大量逢低吸货。第二类为冬虫夏草,全年出口额为4736万美元,同比增长78.2%,出口数量2.8吨,同比增长64.1%,冬虫夏草主要出口至日本和新加坡等地。
主要出口省市
2023年,我国中药材及饮片出口省市依旧保持较高的集中度。广东省、广西壮族自治区和天津市作为出口前三甲,累计出口约占全国出口的“半壁江山”,前十位出口省市累计出口额占比将近八成。其中,仅广东省、广西壮族自治区、安徽省和湖南省为负增长,其余省份保持了旺盛活力,北京市和河北省的同比增幅均高达两位数,分别为15.1%和30.3%。
03|进口步入快车道,有放量空间
近十年来,我国中药材及饮片进口取得了突飞猛进的发展。进口数量由2014年的7.2万吨快速攀升至2023年的26.1万吨,年复合增长率为13.7%;进口额由2014年的2.5亿美元增长至2023年的6.2亿美元,年均复合增长率为9.5%。中药材及饮片的进口不仅弥补了国内资源短缺,也是中医药产业繁荣发展的体现。
主要进口市场
亚洲是中药材及饮片进口的最主要货源地,我国近90%的进口药材来自亚洲。我国每年进口中药材的货源国不足60个,其中年进口数量超过10吨的货源国仅40个左右。2023年,印度尼西亚、加拿大和缅甸为我国进口的产品占进口总额的45.2%。2023年,我国自印度尼西亚进口中药材及饮片的金额为1.44亿美元,同比下降6.8%。自印度尼西亚进口豆蔻的金额为6914万美元,肉豆蔻、丁香等也是进口大类,进口额分别为4213万美元和619万美元。除此之外,印度尼西亚的血竭全年进口额为499万美元。
加拿大是我国中药材及饮片进口的第二大市场,进口的主要产品是西洋参,2023年进口额为7468万美元。缅甸在进口国中排名第三,我国自缅甸进口的主要产品为海马,2023年,伊朗成功跻身至前十大进口国,全年进口额达2689万美元,同比增长103.3%。2023年自伊朗进口西红花的金额为2650万美元,同比增长105.2%。
除此之外,越南也是非常值得关注的市场,近年来与我国保持了密切的贸易往来。2018年,我国自越南进口的中药材及饮片的金额仅有18万美元,2023年这一数字已经达到3828万美元,年均复合增长率为192.11%。越南出口至中国的大宗产品主要有大海子、茯苓等。
主要进口产品
当前,我国进口的中药材及饮片品种不再局限于传统“南药”。一方面,由于国内药用资源不足,很多原产于国内的品种开始大量进口;另一方面,部分国内企业“走出去”,到海外建设中药材种植基地。2023年,我国进口中药材及饮片的前十大品种为西洋参,豆蔻,鹿茸,肉豆蔻,人参,甘草,番红花,小茴香,乳香、没药及血竭,姜黄,占全年进口额的63%。
西洋参是进口第一大品种,主要来自加拿大和美国,全年进口额为9274万美元,同比增长34.8%,占中药材及饮片进口总额的14.9%;进口总量为5663吨,同比增长56.8%。人参排在进口的第五位,主要是韩国的高丽参,全年进口额为3229万美元。
甘草是2023年进口增幅较大的品类,全年进口额为2872万美元,同比增长199.8%,进口量为3.7万吨,同比增长230.3%,创近年来的新高。我国自有的甘草已不能满足日益增长的需求,进口甘草主要来自哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等中亚国家,2023年自上述国家的进口数量分别为27127484吨和3676吨。
04|中药材及饮片贸易前景可期
从近十年的趋势来看,中药材的出口已经基本处于稳定,但是进口迎来了机遇期,未来中药材及饮片行业可从以下几个方面发力。
行业层面:推进贸易便利化,助力行业发展。中药材及饮片行业的高质量发展离不开进出口贸易便利化,针对行业出现的不同困难和问题,需要从各个层面共同推动解决,助力行业发展。例如,海外市场对天花粉及含有天花粉的成药需求持续旺盛,年需求量约为2000吨,但是由于历史遗留问题,该产品禁止出口。作为行业组织,医保商会多年来积极向商务部、海关总署、国家药品监督管理局等部门汇报沟通推动出台相关政策,恢复中药天花粉及其制剂的出口;针对国内亟须进口的中药材及饮片,医保商会广泛向行业企业征求意见,整理“亟待引进海外来源药材清单”,提供给相关监管部门参考,推动出台相关政策。2023年,海关总署陆续发布公告,增加来自尼泊尔、老挝等国家27个中药材品种的准入。
企业层面:把控质量,“走出去”发掘更多机会。目前,我国中药材及饮片在质量管控方面还存在些许问题,如无序种植及采收降低了中药材产品质量;不按要求间作,重金属、农残超标;中药材抢青导致质量不合格等。中药材及饮片的国际贸易,质量合格稳定是“底线”。2023年我国中药材及饮片的出口共有90批次被退回,涉及红枣、山药、灵芝、银杏、枸杞等多个品种,大部分原因都是农残超标。
2019年,医保商会以世界卫生组织发布的《药用植物规范种植采集指南》为指导,制定并发布了“药用植物种植和采集质量管理规范”(GACP);2022年,国家药品监督管理局、农业农村部、国家林业和草原局、国家中医药管理局联合发布《中药材生产质量管理规范》。一系列举措均积极鼓励企业按照高标准建立中药材全链条管理体系,保证中药材产品质量。只有更多的中药企业按照要求管理中药材生产,才能不断提升中药行业高质量发展水平。此外,充分利用海外的药用植物资源需要更多的企业“走出去”,不仅仅引进国内需要的品类,更需要在其他国家开展本土化研究与种植。
总而言之,中药材及饮片产业的发展仍然处于上升通道中,需要各个层面共同形成合力,共同推动。各主体充分发挥各自职能,今后中药材及饮片贸易的提质增量值得期待。